全球十大半导体设备厂商预计最新一季营收将年增，主要得益于AI需求的带动。然而，中国市场的营收占比却呈现下降趋势，且美国对中管制加剧可能影响中国市场营收。
据厂商自估与市场预估，ASML、东京威力科创、爱德万测试等半导体设备大厂营收均将实现年增。其中，生成式AI相关业务是推动营收增长的主要因素，弥补了工业和汽车市场需求复苏的迟缓。
然而，中国市场的投资减少以及美国对中管制加剧，使得半导体厂的中国营收面临减少的压力。ASMI指出，部分中国客户正在消化库存，成熟制程逻辑IC方面的需求下降。
东京威力科创预计，2024年度下半中国营收占比将从4成以上降至3成出头，ASML则预估中国占比将从目前的5成降至2025年的2成。
未来，AI热潮是否能够抵销中国市场芯片设备投资的缩减，将成为市场关注的焦点。
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