对标Office、不再“盯”钉，飞书升咖了？

　　7月8日，钉钉抢在飞书发布会前一天，率先宣布了AI表格功能。紧随其后，飞书在次日发布会上也更新了AI与多维表格功能，并表示其表格功能将“上钉钉”。

　　这一幕似曾相识。

　　回溯一年前的六月底，钉钉在“Make 2024钉钉生态大会”上官宣首批接入的7个大模型，其中包括当时被称为“AI五虎”的明星团队，舆论旋即冠以《大模型五虎，集体上钉钉》的标题。而就在大会前一天，《大模型五虎，深度用飞书》的论调就已传出——意指五小虎团队自身使用飞书办公，同时却接入钉钉平台为其提供能力。虽然后续信息也表明，多数团队在同时使用两套工具。

　　时间流转，角色似乎互换：一年前是飞书“截胡”钉钉，一年后则是钉钉“截胡”飞书。两者间的“火药味”始终是外界津津乐道的看点。

　　然而，就在7月10日，飞书负责人谢欣的一则访谈透露出些许峰回路转的意味。访谈中，在谈及与钉钉等办公软件的竞争之余，谢欣将飞书的对标对象指向了更为宏大的目标——Office。

　　结合此前无招回归钉钉的动向、钉钉飞书近期围绕AI表格的动作，以及飞书谢欣此番表态，一个有趣的共识逐渐浮现：

　　在这一深层共识之下，尽管钉钉与飞书各自面临的处境不尽相同，却足以成为彼此映照的镜子。无招与谢欣，注定要走出各自不同的道路，但此刻，他们对行业脉动的感知却微妙地同频了。

　　01、心理历程，无招与谢欣的“异与同”

　　此前《新立场》的《无招掌舵，钉钉“返航”：寻找AI时代的PMF》已经从AI时代视角探讨了无招的离开与回归。结合钉钉近期推出AI表格功能的动作，其背后的脉络愈发清晰：

　　钉钉脱胎于阿里“来往”，立身于2014年中小企业带来的需求灵感。至无招离开时，钉钉已走过六年。彼时行业缺乏颠覆性革新，寻求收入增长自然成为首要目标。

　　无招离开后，钉钉转向生态绑定战略，核心是基于“云钉一体”延伸出的PLG+ SLG模式。即便2022年底大模型时代开启，初期技术落地对云服务的巨大需求，也一度强化了阿里和钉钉对PaaS战略的信心。

　　然而，今年初DeepSeek与Agent的爆火，叠加阿里系夸克在产品功能上的迅猛迭代，使得AI商业化路径骤然清晰、落地加速。

　　于是，一季度末，信奉产品价值的无招回归，核心使命正是为钉钉在AI时代重寻PMF。

　　由此可见，在AI浪潮席卷前后，无招关于盈利节点、客户兼容性与产品理念的认知，经历了一个与钉钉短暂分离后又重新校准的过程。

　　而谢欣对《晚点》访谈，同样提到了这三个维度的转变：

　　具体来看，飞书谢欣跟无招的事业经历之中，有着更底层的相同点：

　　2023年时梁汝波还对飞书旁敲侧击：“飞书研发投入不亚于抖音和TikTok，但是ROI不是很划算”。而现在，谢欣已能坦然强调：我们最关注的还是长期目标和天花板。

　　谢欣透露：在飞书早期，我们想的是先拿下那些新兴公司，觉得他们迟早会取代传统企业成为主流。但后来回头一看，过去十年里，那些老牌公司占全球 GDP 的收入比例还是非常大的。这件事也让我意识到，我们不能只拿下这些新的优秀的公司，还要去拿下那些老的大的公司。

　　钉钉的发展同样始于中小企业需求，后通过“云钉一体”PaaS策略切入大企业，如今也面临着如何有效串联、兼容不同规模客户的关键命题。

　　这直接引向了两人在产品PMF可能会有的思考交集：

　　当我们梳理出这些业内或许心照不宣、外界却感知模糊的共性，一个更清晰的图景浮现：在无招与谢欣之间，互相参照的价值，或许已然超越了单纯的对垒。

　　当然，这种共识与转变，更深层源自SaaS行业自身迭代的大趋势。作为国内SaaS领域最受瞩目的双子星，钉钉与飞书恰恰成为了映照这一趋势最鲜明的两面镜子。

　　02、市场对垒，找到Killer功能对标Office才是应许之地

　　从相互争夺客户，到去年竞相笼络大模型独角兽企业，再到今年几乎同步更新AI表格功能，火药味并未消散。毕竟二者作为国内在线办公领域的双巨头，这种平台级动作上时而趋同、时而在舆论场上争锋相对的局面，未来或仍将持续。

　　这无可厚非，正因如此，钉钉和飞书对客户心智的定义和争夺才显得尤为关键。

　　正如第一章所说，两位掌舵者深谙相似的行业底层逻辑，各自肩负的终极使命也是殊途同归——

　　若将钉钉与飞书近期释放的战略信号并置观察，一条关于旧协同办公软件在AI时代找到PMF的路径逐渐明晰：

　　钉钉此次发布的AI表格虽属新功能，但溯源其脉络，很可能正是无招回归后两大核心动作：一是深入客户场景梳理MVP场景；二是调研并下架部分付费墙。AI表格功能，也许可视作这两项关键动作催生的阶段性成果。

　　而对于飞书来说，7 月 9 日的飞书未来无限大会上，飞书多维表格迎来多项更新，在 AI 与系统构建能力上均获得了大幅提升。飞书目前更新本就是基于原有多维表格功能，而多维表格是飞书的特色功能。

　　《新立场》提取谢欣大概是这样理解Office的：一方面，Office至今仍是被个人和组织广泛依赖和认可的“必需品”；另一方面，这是一个几十年框架都并未变过的“老”产品。

　　尤其在产品边界层面，飞书已经明确不考虑To C。这也就意味着，办公软件上的个人用户算不上传统意义上的C端用户。

　　而Office魅力在于，即便个体暂时脱离组织，它依然是不可或缺的办公工具，

　　毕竟AI时代组织和个人的平衡问题更加突出：企业既需要在线办公软件带来的组织性效率性，也需要个体发挥的创造性。

　　总的来看，也许存在以下情况：

　　所以下一步，也许无招和谢欣有各自的路要走：钉钉需要进一步锚定自己的产品边界，而飞书则要通过扩大规模找到更多MVP场景和Killer功能。

　　正如谢欣所说：我们不是为了跟谁竞争，而是觉得这件事本身就值得去做。 而且大家的长远目标是不一样的。因为目标不同，看待时间的方式也会不一样。

　　03、写在最后

　　整体而言，国内在线办公平台目前有两个更为突出的情况，一方面，企业微信依托于微信私域生态优势，不必在产品力上多费心力，只需要开放自身的第三方生态，也可以尽数挖掘市场潜力。

　　正如此次飞书谢欣称飞书表格将上架企微和钉钉，而企微已经率先通过了审核。也许并非是钉钉“慢”，而是企微本就需要飞书这样开放的态度来为自己的生态加码，所以显得快。

　　另一方面，除了企业微信，国内在线办公平台钉钉飞书存在感实在是太高，细分赛道的玩家存在感弱，这是否合理也是个问题。

　　也许有一天，AI时代新的办公软件Kiiler应用并非出自钉钉和飞书，这也不是没有可能的事情。