小米卢伟冰再谈缺芯 三领域成重灾区

　　   今日又一手机大厂提及缺芯，小米集团合伙人、集团高级副总裁卢伟冰称，缺芯影响至少将持续一年，而目前手机行业最缺处理器芯片、屏幕驱动芯片和电源管理芯片。

　　   这一现象也在晶圆代工厂的经营方面得到了印证。中芯国际联合CEO赵海军日前在Q1业绩电话会上也同样谈及电源管理芯片（PMIC）和驱动IC，他表示，目前成熟制程产能仍非常吃紧，其中以0.15/0.18微米的PMIC为最；而高压驱动IC需求也快速上升。

　　   供需剪刀差下 备料现木桶效应

　　   下游市场需求高涨，上游零组件却供应不足，且Q2缺料程度比Q1更甚。短期产能难以释放，鸿海、中芯国际等上游厂商纷纷表示有心无力，缺芯局面至少持续至年底。

　　   下游需求持续拉高上游原材料及代工成本，晶圆代工厂和封测厂产能满载，涨价不断仍难挡客户下单热情；而下游设计厂商也出现不同程度的交期延长和涨价情况。

　　   太平洋证券王凌涛、沈钱团队发布研究报告指出，从消费终端看来，芯片缺货已成电子制造最大阻碍，而缺货主要集中于PMIC、射频元件、驱动IC、CIS和MCU等。虽然不少产品供给无虞，但受限于上述零组件缺货，难以扩大销售。

　　   业内人士指表示，驱动IC资源紧缺下，优质资源会优先向手机大厂靠拢，小厂则将面临更为严峻的生存考验。明年行业或将迎来新一轮的洗牌。

　　   量价齐升 本土厂商迎来利好

　　   去年以来，电源管理IC便陆续出现缺货及涨价现象，晶丰明源上月曾两次发布涨价函，群联、力积电也相继宣布涨价。

　　   驱动IC的缺货局面也并不乐观。据Omdia数据统计，去年显示驱动IC总需求量呈两位数同比增长，达80.7亿颗。

　　   为应对缺货，小米、苹果、OPPO、vivo等手机品牌更是提前筹划，今年4月便计划与三星Display签署面板采购合同。台积电、富鸿创芯也相继调涨驱动IC等芯片价格。

　　   行业高景气度下，相关厂商纷纷实现营收增长。

　　   本土龙头中芯国际摄像头、特殊存储、电源管理芯片三产品平台Q1合并收入同比增长20%；0.15微米、50nm和40nm等工艺节点的面板高压驱动IC Q1营收更是达到环比翻倍。

　　   电源管理IC厂商明微电子与晶丰明源Q1营收则同比增长134.9%/124.24%。

　　   此外，思瑞浦、华润微、芯朋微、圣邦股份、闻泰科技、欣旺达等均有布局相关赛道，未来有望受惠。