融通中证云计算与大数据基金经理何天翔：软科技投资性价比上升

时间：2022-02-23 22:37:58

　　近日，国家多部委联合印发通知，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏8地启动建设国家算力枢纽节点，规划了10个国家数据中心集群，标志着全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。A股市场，“东数西算”板块受到资本市场广泛青睐，接连大涨。

　　融通中证云计算与大数据基金经理何天翔分析，“东数西算”通过构建新型国家级算力体系，将东部算力引导到西部，优化布局，促进东西部协同发展，类似于“南水北调”，“西电东送”等重大工程，通过发挥区域和机制优势，优化产业发展。四部委联合下发的通知是“十四五”数字经济发展规划的具体操作执行的一个支持，云计算、数据中心等领域将是首要受益方向，网络安全需求也将持续增加，网络安全软硬件和服务等领域将受益。

　　回顾2021年，何天翔总结，A股市场表现好的主要是新能源领域，新能源、光伏等，整体上属于科技制造大方向，偏硬件、硬科技。主要原因是这些领域增速比较快，但目前市场预期比较充分，估值分歧较大，估值整体相对高位。

　　展望后市，何天翔认为，科技领域方面偏软件的板块，过去一段时间表现一般，包括云计算、人工智能等行业，业绩增速会慢一些，但目前估值处于历史平均以下，同时长期成长性比较确定。从中短期看，软科技板块投资性价比处于上升阶段。从长期看，政策支持、业绩增速潜力更强。

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