首予中国建材(03323)“买入”评级目标价12港元

时间：2022-07-05 11:33:30

　　国海证券发布研究报告称，首予中国建材(03323)“买入”评级，预计2022-24年实现归母净利润为170/184.7/204.3亿元，其中2022年在基础建材、新材料、工程三大板块以其所占权益比例可实现的净利润约为105/55/10亿元，今年预测市值863.78亿元，当前价值被低估，目标价12港元。

　　报告中称，公司基础建材贡献三分之二以上营收，为核心业务板块;新材料板块近年来增长较快，玻纤、石膏板保持高景气，隔膜已迎来盈利拐点有望快速增长，风电叶片价格有望逐步回升，或为其打开更大盈利空间;水泥及工程业务板块重组持续推进，管理运营质量提高，协同效应显现，有望进一步降本增效。该行认为市场对于公司基础建材板块重组的协同效益以及新材料板块的成长性均认识不足，存在低估，基于审慎性原则，在重组尚未完成时，不考虑其对业绩的增厚效应。

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