维持中国铁塔(00788)“跑赢行业”评级目标价1.2港元

时间：2022-08-09 11:36:01

　　中金发布研究报告称，维持中国铁塔(00788)“跑赢行业”评级，2022/23年盈利预测不变，目标价1.2港元，较当前股价有18.8%的上行空间。公司公布今年半年度业绩：收入454.79亿元(同比增6.6%);归母净利润42.24亿元(同比增22.2%)，2Q22收入228.46亿元(同比增6.2%)，归母净利润为20.44亿元(同比增15.9%)，符合该行预期。

　　报告中称，公司2022年上半年EBITDA率70.3%，同比下降2.8ppt，该行认为主要源自：1)AI算法研发投入及新产品市场推广相关费用增长;2)部分固定资产使用年限到期带来的暂时性维护费用增加。另认为随着中铁塔两翼业务规模扩张，将带动EBITDA率长期回暖。此外，由于疫情影响，上半年CAPEX同比下滑12.3%至90.85亿元，但考虑到下半年好转及运营商5G基站建设需求，中金维持此前2022全年CAPEX指引300亿元。

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