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Serenity:Sivers若获更多晶圆产能,毛利与估值空间将提升

时间:2026-07-16 23:19:45

  分析师Serenity认为,若Sivers从Win Semi获得10%晶圆产能,在65%良率及50至75美元的假设下,年收入可达3.41亿至5.12亿美元,年毛利润约为2.05亿至3.07亿美元若产能配额提升至15%,年毛利润有望增至3.07亿至4.61亿美元。摩根士丹利将市值11亿美元的Sivers列为CPO激光领域三大核心厂商之一,与市值超过550亿美元的Coherent和Lumentum并列。Serenity还指出,Sivers与Globalfoundries、Jabil、Ayar Labs、Poet、O-Net等合作伙伴推进量产,未来可能通过并购扩展市场规模。

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